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Unser Ansatz

Vermögens- und Versicherungsberater befinden sich in einem dynamischen Marktumfeld und im Dilemma zwischen „maximalem Einkommen“ und „optimaler Kundenberatung“. Die Anforderungen an diese Berater (MIFID II) werden immer größer, die Informationen für effiziente Beratung und aktives Portfolio-Management sind immer schwieriger zu erlangen. Gleichzeitig haben sie kaum Software-Tools oder Unterstützung am Point of Sale. Darunter leidet die Beratungsqualität und führt zu Unzufriedenheit bei den Klienten.

RAGIS ist eine Spezialsoftwarelösung für die Fondsberatung und ermöglicht die Interaktion und gegenseitige Nutzensteigerung zwischen Anbietern und Nachfragern in der Finanzdienstleistung.

RAGIS ist ein einfach zu bedienendes, kostengünstiges und schnittstellenunabhängiges Software-Toolset zur Verwaltung und aktiven Steuerung von Fondsprodukten.

RAGIS wurde von Finanzberatern entwickelt und ist seit 5 Jahren in Betrieb. Bereits 1000 Assets werden mit der derzeitigen Version bearbeitet.

Ihre Vorteile

✓    Transparenz

RAGIS erfüllt die Transparenzvorschriften gemäß MIFID II und gewährleistet so den Qualitätsnachweis der Beratung.

✓    Risikominimierung

Durch die teilautomatisierte Steuerung und laufendes Monitoring des Portfolios reduzieren Berater ihre Haftungsrisiken.

✓    Schnittstellenunabhängigkeit

RAGIS funktioniert im Gegensatz zu vielen teuren Portfolio- und Assetmanagementsystemen ohne Schnittstellen zu Lagerstellen.

✓    Einfache Bedienung

RAGIS ist auf Basis unserer langjährigen Erfahrung für einfache, rasche und effiziente Bedienung durch Finanzberater konzipiert.

✓    Umsatzsteigerung

Mit RAGIS erhalten Sie ein Tool für mehr Fondsgeschäft beim Endkunden. So profitieren Sie und Ihre Anbieter.

✓    Kostenreduktion

Durch die einfache Bedienbarkeit und die geringen Lizenzkosten des Produktes sparen Sie Zeit und Kosten bei der Kundenbetreuung.

Unsere Lösung – der RAGIS Ertragsmanager

Automationsunterstützte Beratung von Fonds für Berater und ihre Kunden durch eine einfach zu bedienende, webbasierende Plattform – nutzbar auf allen Endgeräten (Mobile, Tablet, Desktop).

Risk & Opportunity
Management System

Tägliche Überprüfung der Kundenerwartung und des Wertpapierrisikos im Kundenportfolio.

Assetportfolio & Wealth-
Management System

Ermöglicht die MIFID II konforme Beratung von mehr als dreihundert Kunden pro Berater.

Global Information
System

Transparente Benachrichtigung über Ertragserwartung und Risikoveränderung an Berater und Kunden.

Bankensoftware
Environment

Maximale Sicherheit und hoher Datenschutz mit erprobter Bankensoftware.